EST-PLANNERS

ご相談の流れ

1. メールまたはお電話にてご相談日時をお申し込み
2. ご相談〜生活設計のアウトライン打合せ
3. ラフプランをご提示、細部の詰めと修正
4. 完成プランご提示〜時間軸と目標の確認
5. プラン開始

ニューファミリー・ライフプランニング

ライフプランは、まさに千差万別です。とりわけ小さなお子様のいらっしゃるニューファミリーでは、通常の生活費や住居費に加え、教育費や学資保険などのほか、PTAでの交際費や予防接種の医療費など、予想外な費用がかかることもしばしば。
そうしたニューファミリーのライフプランを組み立てるとき、もっとも重要となるのが支出バランスと優先順位です。いま何に費用がかさんでいるのか。
その支出バランスを見直し、お子様が入学・進学を迎える近い将来に向けた資金計画を立てるには、どのような優先順位が最善なのか。
イストプランナーズでは「ご主人の定年退職まで」または「お子様が独立するまで」を仮のゴールに見立て、ニューファミリーの立場に立ったライフプランについてのコンサルティングを行っています。
いざという時にあわてないために、長期的な視野で計画された生活指標は絶対に必要です。この機会に、お子様の将来を見据えたライフプランを組み立ててみてはいかがでしょうか。

リタイアメント・プランニング

退職後の生活に係る不安を解消し、伸び伸びと余生を楽しむための資金計画がリタイアメント・プランニングです。
「退職」はそれまでの生活環境がガラリと変わることから、人生後期の最大の節目とも言えるでしょう。それまで自分が努力して築いてきた資産や信用をしっかり活用し、子や孫の世代へ引き継いでいくためにも、ファイナンスの専門家による資産運用計画は必須です。
保有資産の状態、退職金の額面、保険の契約内容、再就職による収入など、退職後の資産状況は人により様々ですが、イストプランナーズでは、お客さまもしくは相談者の立場や目線を遵守し、希望をしっかりヒアリングした上で最善のリタイアメント・プランニングを行います。
悔いのない人生を全うするためにも、ファイナンスのプロによる資金計画アドバイスをご活用ください。

基本料金